ПЕШКОМ С ВОСТОКА

1. Вишнёвое варенье                      
2. Шансон                                        
3. Песня о тройке                            
4. Прощальная 2                              
5. Кадриль                                       
6. Заклинание                                  
7. Рождество                                    
8. Моё королевство 3                      
9. «Балтийские волны»                  
10.  Интермедия 1                              
11.  Пешком с Востока                      
12.  Песенка о молодости                 
13.  Интермедия 2                             
14.  1990                                             
15.  Очнулся утром…                        
16.  1992                                              
17.  Ecce Homo                                  
18.  «Эти глаза напротив»                 
19.  Просьба                                        
20.  Петербург                                     
21.  Анета                                            
22.  Natura non facit saltus                
23.  Сентенциозные куплеты            
24.  1995                                              
25.  Джим                                            
26.  Мои ракеты                                  
27.  «Восточная» песня 2                   

     М.Щербаков – текст, музыка, голос

    М.Стародубцев – голос (4, 17, 22), клавишные

   Аранжировка – М.Щербаков, М.Стародубцев

   Запись – И.Грызлов 1999, 2003 г.